Alacsony költségű passzív indexkövető stratégia
| Ajánlott alapok | ISIN | Elmúlt 10 év hozama | Elmúlt 10 éves hozam p.a. | ETF éves költsége | Súly a portfólióban | Vagyonkezelő | Régió | pénznem | ETF típusa | Kockázat SRI 1-7 | Vagyonkezelés módja | 1 éves volatilitás | Vállalatok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF EUR | IE00B5BMR087 | 345,02% | 16,10% | 0,07% | 30 | BlackRock | USA | USD | Fizikai | 6 | Passzív | 23,94 | 500 |
| Lyxor Core MSCI World ETF EUR | LU1781541179 | 168,79% | 10,21% | 0,12% | 40 | Amundi | Világ | EUR | Fizikai | 6 | Passzív | 22,57 | 1515 |
| Amundi Stoxx Europe 600 ETF | LU0908500753 | 165,89% | 10,28% | 0,07% | 30 | Amundi | EU | EUR | Fizikai | 6 | Passzív | 20,83 | 600 |
| Összesen | 12,00% | 0,09% | 100 | 6 | 22,459 | 2000 |
- Valutakockázat Alacsony
- Politikai kockázat Alacsony
- Földrajzi kockázat Alacsony
- Szektorkockázat Alacsony
- Vállalati méretből álló kockázat Alacsony
- Diverzifikációs kockázat Alacsony
Ebben az ETF stratégiában a költségek minimalizálása mellett a legfontosabb szempont, hogy nagyon széles körű legyen a lefedettség, de ugyanakkor a vagyon túlnyomó többsége maradjon a mi "nyugati" kultúránkban. A célunk, hogy a költségek minimalizálásával maximalizáljuk a hozamot, és a kockázatokat a lehető legkisebbre mérsékeljük. Ez a befektetési stratégia azok számára ajánlott, akik szeretnék kihasználni a részvénypiaci befektetések által nyújtott hozamot, de a lehető legkisebb kockázat mellett. Ebben a stratégiában az összes szektor képviselve van, miközben a befektetett vagyon kb. 2000 különböző vállalat között oszlik meg. A részvénypiaci kockázati prémiumot ezzel a stratégiával tudjuk legjobban kihasználni, hiszen a célunk nem az átlagtól magasabb, hanem a teljesen átlagos hozam elérése a lehető legalacsonyabb költségek mellett. Ez az átlagos hozam pedig évi 10%, ugyanis az elmúlt 100 évben ez a stratégia átlagosan így teljesített. A jövőben is ezt a hozamot várhatjuk el.
TOP 10 társaság
- Apple Inc
- Microsoft Corp
- Amazon Com Inc
- Alphabet Inc
- Berkshire Hathaway Inc
- Unitedhealth Group Inc
- Exxon Mobil Corp
- Tesla IncNestle SA Ord
- Roche Ord
- Shell PLC
| Éves teljesítmény | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF EUR | 15,4% | 31,7% | 13,2% | 1,0% | 11,5% | 21,4% | -4,7% | 31,0% | 18,0% | 28,4% | -18,3% | 21,5% |
| Lyxor Core MSCI World UCITS ETF EUR | 15,5% | 2,7% | 5,0% | -0,8% | 7,7% | 22,4% | -8,6% | 27,8% | 15,9% | 21,9% | -13,3% | 19,5% |
| Amundi Stoxx Europe 600 ETF | 17,7% | 21,0% | 7,4% | 10,8% | 1,6% | 10,8% | -11,0% | 27,6% | -1,9% | 25,1% | -10,4% | 16,0% |
| Összesen | 16,1% | 16,9% | 8,2% | 3,2% | 7,0% | 18,6% | -8,2% | 28,7% | 11,2% | 24,8% | -13,9% | 19,1% |